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Spruchverfahren WMF AG: Deutliche Nachbesserung zu erwarten?

von Rechtsanwalt Martin Arendts, ARENDTS ANWÄLTE Das Landgericht Stuttgart hat gestern den verschmelzungsrechtlichen Squeeze-out bei dem ...

Montag, 28. März 2011

Beherrschungsvertrag: Berliner Entsorger Alba steht bei Interseroh vor der kompletten Kontrolle

Die INTERSEROH SE als abhängige Gesellschaft und die ALBA Group plc & Co. KG als herrschendes Unternehmen haben am heutigen Tag (28.03.2011) einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag i.S.d. § 291 Abs. 1 AktG geschlossen. Der Aufsichtsrat der INTERSEROH SE sowie die zuständigen Gremien der ALBA Group plc & Co. KG haben dem Vertragsschluss ebenfalls heute zugestimmt.

Der Vertrag sieht als angemessenen Ausgleich zu Gunsten der außen stehenden Aktionäre der INTERSEROH SE eine wiederkehrende Geldleistung (Ausgleichszahlung) für jedes volle Geschäftsjahr vor in Höhe von EUR 3,94 je Interseroh-Aktie vor Abzug von Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag auf Ebene der INTERSEROH SE. Der Vertrag enthält ferner die Verpflichtung der ALBA Group plc & Co. KG, auf Verlangen der außen stehenden Aktionäre der INTERSEROH SE deren Aktien gegen eine angemessene Barabfindung in Höhe von EUR 46,38 je Interseroh-Aktie zu erwerben.

Der Vertrag bedarf zu seiner Wirksamkeit noch der Zustimmung der Hauptversammlung der INTERSEROH SE. Die entsprechende Beschlussfassung soll im Rahmen der in Kürze einzuberufenden und am 17. Mai 2011 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung 2011 der INTERSEROH SE herbeigeführt werden.

Quelle: INTERSEROH SE

Donnerstag, 24. März 2011

Interhyp AG: Barabfindung für Squeeze-out auf EUR 68,13 je Interhyp-Aktie festgelegt

München, 24. März 2011 - Die ING Direct N.V., Hoofddorp/Amsterdam, Niederlande, hat dem Vorstand der Interhyp AG heute mitgeteilt, dass sie die Barabfindung für die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre der Interhyp AG auf die ING Direct N.V. als Hauptaktionärin ('Squeeze-out') auf EUR 68,13 je Aktie festgelegt hat. Sie bestätigt und konkretisiert damit ihr Verlangen nach § 327a Abs. 1 AktG vom 25. November 2010 auf Herbeiführung einer entsprechenden Beschlussfassung der Hauptversammlung.

Über den Übertragungsbeschluss soll in der nächsten ordentlichen Hauptversammlung der Interhyp AG abgestimmt werden, die für den 24. Mai 2011 geplant ist.

Interhyp AG

Der Vorstand

Gardena Spruchverfahren: Keine Nachzahlung für Aktionäre

Das erste von zwei Spruchverfahren in Bezug auf die Gardena AG wurde vor dem OLG Stuttgart endgültig beendet. Das Spruchverfahren mit dem Aktenzeichen 20 W 2/07 betraf den Squeeze out der Aktionäre aus dem Jahr 2002 zu 26 Euro. Sowohl das zuständige Landgericht, also auch das OLG lehnten die Anträge auf eine höhere Abfindung ab. Aktuell läuft noch ein Spruchverfahren (Az. 34 AktE 2/03 KfH) in Bezug auf den Gewinnabführungsvertrag, ebenfalls aus 2002. Auch hier hat das Landgericht Stuttgart jedoch in erster Instanz die Anträge auf Nachzahlung abgewiesen.

Quelle: www.sdk.org
Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

Dienstag, 22. März 2011

Scherzer & Co. AG vermittelt Transaktion mit SAP AG und veräußert erfolgreich Beteiligung

Die Scherzer & Co. AG hat ihre Beteiligung an der SAF Simulation, Analysis and Forecasting AG ('SAF') an deren Großaktionär, die SAP AG, Walldorf, mit deutlichem Gewinn veräußert.

Der Verkauf ist Teil einer größeren Transaktion, in dessen Rahmen die SAP AG insgesamt 1.228.000 Aktien der SAF erwarb und damit ihre Beteiligung auf 93,07% ausweitete.

Die Scherzer & Co. AG hat die Interessen der veräußernden Investoren gebündelt und exklusiv die Verhandlungen mit SAP geführt.

Köln, den 22.03.2011

Der Vorstand

Donnerstag, 17. März 2011

AUA Squeeze-out

Der Vergleichsvorschlag des IVA, der vom Gremium und von allen Antragsstellern unterstützt wurde, den Übernahmepreis von 4,49 EUR (statt 0,50 EUR) zu bezahlen, wurde von der Lufthansa abgelehnt. Daher ist mit einem mühsamen, kostenintensiven Verfahren, das – wie Beispiele in Deutschland zeigen – voraussichtlich mehrere Jahre dauern wird, zu rechnen.

IVA - der österreichische Interessenverband für Anleger
Feldmühlgasse 22/4, 1130 Wien
Webpage: www.iva.or.at
Mail: anlegerschutz@iva.or.at

Mittwoch, 16. März 2011

Spruchverfahren GELSENWASSER AG: Gerichtlicher Gutachter sieht Barabfindung bei EUR 370,34

von Rechtsanwalt Martin Arendts, M.B.L.-HSG

In dem Spruchverfahren vor dem Landgericht Dortmund (AZ. 20 O 57/04 AktE) hinsichtlich des am 12. Februar 2004 zwischen der Wasser und Gas Westfalen GmbH und der Gelsenwasser AG als abhängigen Unternehmen abgeschlossenen Gewinnabführungsvertrags hat der gerichtlich bestellte Sachverständige nun sein Gutachten vorgelegt. In dem Gutachten vom 28. Februar 2011 kommt der Wirtschaftsprüfer Dr. Ellerich zu dem Ergebnis, dass eine angemessene Barabfindung nach seiner Ansicht EUR 370,34 je Gelsenwasser-Stückaktie betrage. Als angemessene Ausgleichszahlung (§ 304 AktG) seien EUR 17,91 anzusetzen. Die Firma Wasser und Gas hatte lediglich EUR 353,14 als Abfindung und EUR 17,74 als Ausgleich angeboten.

Mittwoch, 9. März 2011

In Re Industrial Enterprises of America, Inc. Securities Litigation

Trading Symbol: IEAM
CUSIP Number: 456132208

TERMS OF THE SETTLEMENT: The Settlement consists of $3,400,000 in cash and will include interest on the Settlement Fund prior to distribution.

CLASS DESCRIPTION: On behalf of all persons who purchased or otherwise acquired the common stock of Industrial Enterprises of America, Inc. during the period of December 04, 2006 to November 07, 2007, inclusive.

IMPORTANT DATES:

DATE TO SEEK EXCLUSION
FROM THE CLASS: MAY 4, 2011

DATE FOR SUBMISSION OF
PROOF OF CLAIM FORMS: APRIL 27, 2011

In Re AuthentiDate Holding Corp. Securities Litigation

Trading Symbol: ADAT
CUSIP Number: 052666104

TERMS OF THE SETTLEMENT: The Settlement consists of $1,900,000 in cash and will include interest on the Settlement Fund prior to distribution.

CLASS DESCRIPTION: On behalf of all persons and entities that purchased AuthentiDate Holding Corp.'s common stock during the period of July 16, 2004 to May 27, 2005, inclusive.

IMPORTANT DATES:

DATE TO SEEK EXCLUSION
FROM THE CLASS: JUNE 6, 2011

DATE FOR SUBMISSION OF
PROOF OF CLAIM FORMS: JULY 1, 2011

Dienstag, 1. März 2011

Laufende Spruchverfahren der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

Aachener & Münchner Lebensversicherung AG
Aktenzeichen: 82 O 94/03

Aachener & Münchner Versicherung AG
Aktenzeichen: 82 O 99/03

ABB AG
Aktenzeichen: 21 AktE 1/03

Abit AG
Aktenzeichen: 31 O 80/06

ADITRON AG
Aktenzeichen: 33 O 126/06

AGIV Real Estate (NewCo) AG
Aktenzeichen: 3-08 O 130/02

Allianz Lebensversicherungs - AG
Aktenzeichen: 31 O 166/08 KfH AktG

Altana AG
Aktenzeichen: 39 O 51/10 [Akt E]

Anneliese Zementwerke AG
Aktenzeichen: 20 O 20/05

Apcoa Parking AG
Aktenzeichen: 32 AktE 17/02 KfH

Apcoa Parking AG
Aktenzeichen: 20 W 6/09

Asko Deutsche Kaufhaus AG (Metro)
Aktenzeichen: 3-08 O 99/96

AWD Holding AG
Aktenzeichen: 23 AktE 191/09

AXA Konzern AG
Aktenzeichen: 82 O 135/07

AXA Lebensversicherung AG
Aktenzeichen: 82 O 137/07

AXA Versicherungs-AG
Aktenzeichen: 82 O 173/05

Babcock Borsig (BDAG Balcke-Dürr AG)
Aktenzeichen: 39 O 40/08

Bavaria-St. Pauli (Brau und Brunnen) AG
Aktenzeichen: 414 O 11/96

Bay. Immobilien AG
Aktenzeichen: 5HK O 22066/02

Bayer Schering Pharma AG
Aktenzeichen: 102 O 134/06

Bayer Schering Pharma AG
Aktenzeichen: 102 O 250/08 AktG

Bayerische Hypo- u. Vereinsbank AG
Aktenzeichen: 5HK O 16226/08

Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG
Aktenzeichen: noch nicht vergeben

BERU AG
Aktenzeichen: 31 O 57/08 KfH AktG

BERU AG
Aktenzeichen: 31 O 174/09 KfH AktG

BEWAG (Vattenfall) AG
Aktenzeichen: 102 O 126/03

BHW Holding AG
Aktenzeichen: 102 O 38/08

Blaue Quellen (Nestle) AG
Aktenzeichen: 1 HK.O 163/01

Broadnet AG
Aktenzeichen: 404 O 128/07

Celanese AG
Aktenzeichen: 3-05 O 169/04

Celanese AG
Aktenzeichen: 3-05 O 4/07

ComputerLinks AG
Aktenzeichen: 5HK O 16571/09

ComputerLinks AG
Aktenzeichen: 5 HKO 16493/10

Concept AG
Aktenzeichen: 3-8 O 208/02

Constantin Film AG
Aktenzeichen: 5HK O 19225/09

ContiTech AG
Aktenzeichen: 23 AktE 7/08

ContiTech AG
Aktenzeichen: 23 AktE 24/09

Creaton AG
Aktenzeichen: 5 HKO 16022/07

cycos AG
Aktenzeichen: 82 O 271/07

D+S europe AG
Aktenzeichen: 404 O 72/10

DBV-Winterthur Holding AG
Aktenzeichen: 3-05 O 283/08

DBV-Winterthur Holding AG
Aktenzeichen: 3-05 O 74/09

Degussa AG
Aktenzeichen: 31 O 89/06

Deutsche SB-Kauf (Metro) AG
Aktenzeichen: 3-080 99/96

Didier-Werke AG
Aktenzeichen: 3-05 O 135/10

Dr. Scheller Cosmetics AG
Aktenzeichen: 31 O 84/07 KfH AktG

Dr. Scheller Cosmetics AG
Aktenzeichen: 31 O 29/10 KfH AktG

Dresdner Bank AG
Aktenzeichen: 3-08 O 99/02

Entrium AG
Aktenzeichen: 1 HK O 6769/03

Epcos AG
Aktenzeichen: 5HK O 20316/09

Ergo Versicherungsgruppe AG
Aktenzeichen: 33 O 72/10 (AktE)

Eurohypo AG
Aktenzeichen: 3-05 O 203/07

Eurohypo AG
Aktenzeichen: 5 W 80/09

Euwax AG
Aktenzeichen: 32 O 12/08

FPB Holding GmbH&Co. KG
Aktenzeichen: 40 O 188/00

FRIATEC AG
Aktenzeichen: 12 W 69/08

FRIATEC AG
Aktenzeichen: 23 AktE 2/05

Gardena AG
Aktenzeichen: 34 AktE 2/03 KfH

Gasanstalt Kaiserslautern AG
Aktenzeichen: noch nicht vergeben

GBH - Grundstücks- und Baugesellschaft AG
Aktenzeichen: 32 O 29/08 KfH AktG

GEA AG
Aktenzeichen: 20 AktE 33/99

Gelsenwasser AG
Aktenzeichen: 20 O 57/04 Akt G

General Reinsurance AG
Aktenzeichen: 82 O 2/09

GeneScan Europe AG
Aktenzeichen:

Gerresheimer Glas AG
Aktenzeichen: 40 O 171/00

Gerresheimer Glas AG
Aktenzeichen: 40 O 152/03

Grohe AG
Aktenzeichen: 18 O 63/06

Grohe AG
Aktenzeichen: 18 O 115/06

HamaTech AG
Aktenzeichen: 24 AktE 5/06

HamaTech AG
Aktenzeichen: 1HK O 3309/09

Hapag-Lloyd AG
Aktenzeichen: 414 O 149/02

Harpen AG
Aktenzeichen: 20 O 115/05

Heidelberger Druck AG / Linotype Hell
Aktenzeichen: 3-08 O 163/97

Hoechst AG (Sanofi-Aventis)
Aktenzeichen: 3-05 O 102/05

Holsten AG
Aktenzeichen: 404 O 103/06

Horten AG
Aktenzeichen: 33 O 134/06

HVB Real Estate Bank AG (DIA)
Aktenzeichen: 5 HK O 13475/01

HVB Real Estate Bank AG (DIA)
Aktenzeichen: 5 HK O 16202/03

Hypo Real Estate Holding AG
Aktenzeichen: 5HK O 19183/09

IDS Scheer AG
Aktenzeichen: 7KFH O 34/10

IDS Scheer AG
Aktenzeichen: noch nicht vergeben

IVG Deutschland Immobilien AG
Aktenzeichen: 82 O 14/09

IXOS Software AG
Aktenzeichen: 5 HK O 8496/05

IXOS Software AG
Aktenzeichen: 5 HK O 9988/05

IXOS Software AG
Aktenzeichen: 5 HK O 916/09

Jagenberg AG
Aktenzeichen: 31 O 10/09 AktE

Jil Sander AG
Aktenzeichen: 417 O 97/08

Kempinski AG
Aktenzeichen: 102 O 154/02 AktE

Keramag Keramische Werke AG
Aktenzeichen: 31 O 4/06

Keramag Keramische Werke AG
Aktenzeichen: 33 O 155/08

Knürr AG
Aktenzeichen: 5HK O 18925/08

Kolbenschmidt Pierburg AG
Aktenzeichen: 23 O 510/97 KfH

Kolbenschmidt Pierburg AG
Aktenzeichen: 20 W 11/08

Kässbohrer Geländefahrzeug AG
Aktenzeichen: II ZB 2/10

Kölnische Verwaltungs-AG f. Versicherungswerte
Aktenzeichen: 82 O 130/07

Lahmeyer AG (RWE)
Aktenzeichen: 3-08 O 176/99

Leonberger Bausparkasse AG (Wüstenrot Bausparkasse )
Aktenzeichen: 34 AktE 22/01 KfH

Lindner Holding KGaA
Aktenzeichen: 5HK O 6680/10

Linos AG
Aktenzeichen: 22 O 100/07

Linos AG
Aktenzeichen: 22 AktE 63/09

Man Roland Druckmaschinen AG
Aktenzeichen: 5 W 32/09

MSH International Service AG
Aktenzeichen: 5 W 16/10

MWG-Biotech AG
Aktenzeichen: 5HK O 19239/07

Möbel Walther AG
Aktenzeichen: 52 O 97/10

Nestle Deutschland AG
Aktenzeichen: 3-08 O 94/01

NORDAG (B.U.S.) nun AGOR
Aktenzeichen: 82 O 104/03

Nordstern Allg. Versicherungs AG (AXA)
Aktenzeichen: I-26 W 2/06

Novasoft AG
Aktenzeichen: 23 AktE 21/06

Phoenix AG
Aktenzeichen: 417 O 104/05

Phoenix AG
Aktenzeichen: 417 O 19/07

ProSiebenSAT1 Media AG
Aktenzeichen: 5HK O 20128/00

Radeberger (Dr. August Oetker KG)
Aktenzeichen: 21 W 3/11

ricardo.de AG
Aktenzeichen: 417 O 106/09

RWE-DEA AG
Aktenzeichen: 13 W 10/09

Rütgers AG
Aktenzeichen: 20 AktE 12/99

Rütgers AG
Aktenzeichen: 20 AktE 13+14/03

Salamander AG
Aktenzeichen: 32 AktE 8/03 KfH

Sappi Ehingen AG
Aktenzeichen: 31 O 178/08 KfH AktG

Schmalbach Lubecka AG
Aktenzeichen: 39 O 133/06 AktE

Stinnes AG
Aktenzeichen: 40 O 118/03

SUMIDA AG
Aktenzeichen: 5 HK O 8993/09

SUMIDA AG
Aktenzeichen: 5 HK O 7819/09

Systematics AG
Aktenzeichen: 13 W 20/09

TDS Informationstechnologie AG
Aktenzeichen: 20 W 6/10

Teutonia Zementwerk AG
Aktenzeichen: 23 AktE 133/08

Thyssen Industrie AG
Aktenzeichen: 18 AktE 4/03

Thyssen Krupp AG
Aktenzeichen: 39 O 131/06

Vattenfall Europe AG
Aktenzeichen: 102 O 88/08 AktG

Vereins- und Westbank AG
Aktenzeichen: 13 W 6/09

VERSEIDAG AG
Aktenzeichen: 39 O 13/07

VERSEIDAG AG
Aktenzeichen: 39 O 136/06

VK Mühlen AG
Aktenzeichen: 414 O 121/00

Volksfürsorge Holding AG
Aktenzeichen: 414 O 148/97

Volksfürsorge Holding AG (AMB Generali Holding)
Aktenzeichen: 404 O 175/03

WaveLight AG
Aktenzeichen: 1 HK O 2436/09

WaveLight AG
Aktenzeichen: 1 HK O 8906/09

Weinig AG
Aktenzeichen: 12 W 21/09

Weinig AG
Aktenzeichen: 12 W 66/06

Wella AG
Aktenzeichen: 3-05 O 277/07

Wella AG (Procter & Gamble Holding)
Aktenzeichen: 3-05 O 73/04

Winkler + Dünnebier AG
Aktenzeichen: 3 HK O 49/10 UmwG

Württembergische Hypothekenbank AG
Aktenzeichen: 20 W 6/08

Württembergische Hypothekenbank AG
Aktenzeichen: 20 W 7/08

Quelle: http://www.sdk.org/sdk_spruchstellenverfahren.php?action=laufend

Aleo Solar AG: "AnlegerPlus News" rät zum Halten

Der SdK-Newsletter "AnlegerPlus News" berichtet in seiner aktuellen Ausgabe 2/2011 über das Übernahmeangebot von Bosch. Durch die bereits geschlossenen Kaufverträge halte Bosch mittlerweile 81,78% am Grundkapital der Aleo Solar AG. Der Newsletter rät mit folgendem Fazit zum Halten:

"Deshalb sollten Aleo Solar-Aktionäre einen kühlen Kopf behalten und ihre Aktien nicht andienen. Warten Sie ab, wie das Übernahmeangebot angenommen wird und bleiben Sie geduldig. Beim potentiell bevorstehenden Squeeze-out dürfte noch der eine oder andere Euro drin sein."

W.E.T. Automotive Systems AG: Veröffentlichung des Übernahmeangebots

WpÜG-Meldung vom 28. Februar 2011

Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines Übernahmeangebots gemäß § 10 Abs. 1 i.V.m. §§ 29 Abs. 1, 34 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes

Bieter:

Amerigon Europe GmbH Ulmer Straße 160B 86156 Augsburg

Zielgesellschaft:

W.E.T. Automotive Systems AG, Rudolf-Diesel-Straße 12, 85235 Odelzhausen
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 119793
ISIN: DE0005081608 (zum Börsenhandel zugelassene Inhaber-Stückaktien)

Die Angebotsunterlage wird im Internet unter folgender Adresse in deutscher Sprache veröffentlicht werden:

http://www.amerigon-angebot.de

Angaben des Bieters:

Die Amerigon Europe GmbH mit Sitz in Augsburg (der 'Bieter') hat heute entschieden, den Aktionären der W.E.T. Automotive Systems AG mit Sitz in Odelzhausen (nachfolgend auch die 'Zielgesellschaft') im Wege eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots (Barangebot) gemäß § 29 Abs. 1 Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz anzubieten, sämtliche von ihnen gehaltenen, auf den Inhaber lautende Stückaktien der Zielgesellschaft gegen Zahlung einer Geldleistung von

EUR 40,00 je Stückaktie

zu erwerben. Dies entspricht einer Prämie von rund 52 % auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien der Zielgesellschaft während der letzten drei Monate vor dem heutigen Tag (Quelle: Bloomberg).

Der Bieter ist eine 100 %-ige Tochtergesellschaft der Amerigon Incorporated mit Sitz in Northville, Michigan, USA ('Amerigon Inc.').

Der Vollzug des Übernahmeangebots wird unter den Bedingung stehen, dass (i) die Kartellfreigabe der Transaktion durch die zuständigen Behörden erfolgt ist sowie (ii) der Bieter den Erwerb einer solchen Anzahl von Aktien an der Zielgesellschaft gesichert hat, die 71,80 % des Grundkapitals der Zielgesellschaft entsprechen.

Die näheren Bestimmungen des Übernahmeangebots werden in der Angebotsunterlage mitgeteilt, die im Internet unter http://www.amerigon-angebot.de veröffentlicht werden wird.

Das Übernahmeangebot steht im Zusammenhang mit dem Abschluss eines sog. Business Combination Agreement ('BCA') zwischen dem Bieter, Amerigon Inc. und der Zielgesellschaft vom heutigen Tage sowie einer weiteren Vereinbarung, die der Bieter entsprechend einer hierzu im BCA getroffenen Vereinbarung zeitgleich mit verschiedenen Aktionären über den Erwerb ihrer Aktien an der Zielgesellschaft geschlossen hat:

Der Bieter und drei Aktionäre der Zielgesellschaft (die Indigo Capital IV L.P., London, die ICWET L.P., London, und die Industrie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH, Frankfurt, zusammen die 'Mehrheitsaktionäre') haben eine Vereinbarung geschlossen, nach der der Bieter von den Mehrheitsaktionären deren Aktien an der Zielgesellschaft entweder erwerben soll oder die Mehrheitsaktionäre ihre Aktien in das Übernahmeangebot einliefern (der 'Anteilskauf- und Übertragungsvertrag'). Der Anteilskauf- und Übertragungsvertrag steht unter verschiedenen aufschiebenden Bedingungen, unter anderem hinsichtlich der von der Industrie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH gehaltenen Aktien an der Zielgesellschaft (in Höhe von 9,23 % des Grundkapitals der Zielgesellschaft) unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Organe der Industrie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH. Bei Vollzug des Anteilskauf- und Übertragungsvertrags würde der Bieter 71,80 % des Grundkapitals der Zielgesellschaft halten. Dies entspricht 75,58 % der Stimmrechte an der Zielgesellschaft, unter Berücksichtigung, dass die Zielgesellschaft eigene Aktien i.H.v. 4,99 % des Grundkapitals hält, aus denen ihr keine Stimmrechte zustehen.

Der Bieter, Amerigon Inc. und die Zielgesellschaft haben daneben im BCA vereinbart, dass der Bieter mit der Zielgesellschaft nach Vollzug des Übernahmeangebots einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abschließt.

Das Übernahmeangebot wird teils durch Eigenmittel der Amerigon Inc., und teils durch Fremdmittel finanziert werden. Die im BCA vereinbarte Abgabe des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots hängt dabei davon ab, dass der Bieter tatsächlich über die hierzu erforderlichen finanziellen Mittel verfügen wird.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Zielgesellschaft haben dem Bieter zugesagt, dass sie das Übernahmeangebot - vorbehaltlich der nach Veröffentlichung der Angebotsunterlage vorzunehmenden weiteren Prüfung - unterstützen werden. Insbesondere sind Vorstand und Aufsichtsrat der Zielgesellschaft zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung der Auffassung, dass der Angebotspreis in Höhe von EUR 40,00 je Aktie der Zielgesellschaft angemessen ist.

Über W.E.T.: Die W.E.T. Gruppe nimmt weltweit in der Automobilindustrie, insbesondere im thermischen Sitzkomfort, eine führende Rolle ein. Das 1968 gegründete Unternehmen, mit Hauptsitz in Odelzhausen bei München, unterhält Standorte in Europa, Nordamerika und Asien. Weitere Informationen finden Sie unter www.wet-group.com.

Über Amerigon: Amerigon (NASDAQ-GS: ARGN) entwickelt und vertreibt Produkte im Bereich des thermischen Sitzkomforts. Amerigon unterhält Standorte in Kalifornien, Michigan, Japan, Deutschland, England and Korea. Weitere Informationen finden Sie unter www.amerigon.com.

Augsburg, den 28. Februar 2011

Amerigon Europe GmbH

W.E.T. Automotive Systems AG: Öffentliche Übernahme

Ad-hoc-Mitteilung vom 28. Februar 2011

Die W.E.T. Automotive Systems Aktiengesellschaft, Odelzhausen, sowie die Amerigon, Inc., Northville, Michigan, USA, und die Amerigon Europe GmbH, Augsburg, haben heute eine Vereinbarung zur Vorbereitung einer öffentlichen Übernahme der W.E.T. Automotive Systems Aktiengesellschaft geschlossen. Gleichzeitig haben die Mehrheitsaktionäre der W.E.T. Automotive Systems Aktiengesellschaft und die Amerigon Europe GmbH eine Vereinbarung über den Erwerb mehrerer Aktienpakete an der W.E.T. Automotive Systems Aktiengesellschaft durch die Amerigon Europe GmbH geschlossen.

Die W.E.T. Automotive Systems Aktiengesellschaft mit Sitz in Odelzhausen
('W.E.T. AG'), die Amerigon, Inc., mit Sitz in Northville, Michigan, USA
('Amerigon, Inc.'), und die Amerigon Europe GmbH mit Sitz in Augsburg
('Amerigon Europe') haben heute eine Vereinbarung im Hinblick auf eine geplante Übernahme der W.E.T. AG durch Amerigon, Inc. geschlossen
('Business Combination Agreement'). Amerigon, Inc. beabsichtigt, über die von ihr kontrollierte Tochtergesellschaft Amerigon Europe als Bieterin ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot gemäß §§ 29 ff. des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) an die Aktionäre der W.E.T. AG zum Erwerb sämtlicher Stückaktien der W.E.T. AG gegen Zahlung einer Geldleistung von EUR 40,00 je Stückaktie abzugeben. Dieser Angebotspreis entspricht einer Prämie von rund 52 % auf den gewichteten durchschnittlichen Börsenkurs der W.E.T.-Aktien während der letzten drei Monate vor dem Tag dieser Veröffentlichung.

Darüber hinaus haben heute die Amerigon Europe und drei Großaktionäre der W.E.T. AG (die Indigo Capital IV L.P., London, die ICWET L.P., London, und die Industrie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH, Frankfurt, zusammen die Großaktionäre') eine Vereinbarung geschlossen, wonach Amerigon Europe entweder direkt von den Großaktionären deren Aktien an der W.E.T. AG erwerben soll oder die Großaktionäre ihre Aktien in das Übernahmeangebot einliefern werden ('SPA'). Für den Abschluss des SPA bedarf die Industrie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH noch der Zustimmung ihrer zuständigen Gremien. Bei Vollzug des SPA stehen Amerigon Europe 71,80 % des Grundkapitals und gleichzeitig 75,58 % der Stimmrechte an der W.E.T. AG zu. Dieser Stimmrechtsanteil berücksichtigt, dass die W.E.T. AG eigene Aktien i.H.v. 4,99 % des Grundkapitals hält, aus denen ihr keine Stimmrechte zustehen.

Die im Business Combination Agreement geregelte Abgabe des Übernahmeangebots durch Amerigon Europe steht unter dem Vorbehalt, dass Amerigon Europe die erforderlichen finanziellen Mittel gesichert hat. Die Transaktion soll teils durch Eigenmittel der Amerigon, Inc., und teils durch Fremdmittel finanziert werden. Der Vollzug des SPA steht insbesondere unter den Bedingungen, dass (i) die bisherige Bankenfinanzierung der W.E.T. AG abgelöst wird und dass (ii) die Kartellfreigabe der Transaktion durch die zuständigen Kartellbehörden erteilt wird. Werden die Bedingungen nicht innerhalb der im SPA vereinbarten Fristen erfüllt, stehen den Parteien Rücktrittsrechte zu.

Der Vollzug des Übernahmeangebots steht nach dem Business Combination Agreement unter den Bedingungen (i) der Kartellfreigabe der Transaktion durch die zuständigen Kartellbehörden sowie (ii) dass Amerigon Europe nach dem Abschluss des Verfahrens über einen Anteil von 71,80 % des Grundkapitals der W.E.T. AG verfügt, was dem heutigen Anteil der Großaktionäre entspricht.

Die W.E.T. AG und Amerigon, Inc. haben sich darauf verständigt, nach Vollzug der Transaktion den zwischen ihnen bestehenden Patentstreit in den USA zu beenden.

Nach Maßgabe des Business Combination Agreement ist geplant, dass die W.E.T. AG und Amerigon Europe nach Abschluss des Übernahmeangebots einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag i.S.d. §§ 291 ff. des Aktiengesetzes (AktG) schließen.

Vorstand und Aufsichtsrat der W.E.T. AG unterstützen nach den ihnen bekannten Informationen zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung die geplante Transaktion. Insbesondere sind der Vorstand und Aufsichtsrat der W.E.T. AG nach dem gegenwärtigen Stand der Meinung, dass der von Amerigon Europe angekündigte Angebotspreis von EUR 40,00 je Aktie fair und angemessen ist. Dies haben der Vorstand und Aufsichtsrat mit Beschlüssen vom heutigen Tag bestätigt. Dementsprechend hat der Vorstand im Business Combination Agreement angekündigt, im Rahmen seiner Pflichten und Verantwortlichkeiten nach deutschem Recht, insbesondere seiner Treue-, Sorgfalts- und Loyalitätspflichten sowie sonstiger Anforderun-gen des deutschen Übernahmerechts, und vorbehaltlich einer nach Veröffentlichung der An-gebotsunterlage vorzunehmenden erneuten Prüfung, das Übernahmeangebot der Amerigon Europe zu unterstützen.

Odelzhausen, den 28. Februar 2011

Der Vorstand